鐵流：寧用進(jìn)口二手機(jī)器人也不用國(guó)產(chǎn)，中國(guó)造差哪了？
http://www.freshsince95.com對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和國(guó)外的差距，大家應(yīng)該拿平常心來對(duì)待，切不可以局部落后否定整個(gè)中國(guó)制造業(yè)。
工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)被國(guó)外占據(jù)大半
由于人形機(jī)器人的雙足平衡技術(shù)相對(duì)于履帶式、輪式機(jī)器人更加復(fù)雜，必然帶來相當(dāng)高昂的成本，而且在可靠性方面還不如履帶式、輪式機(jī)器人。因此機(jī)器人 相對(duì)于大家在電影中見到的終結(jié)者T800這種人形機(jī)器人機(jī)器人 現(xiàn)在機(jī)器人市場(chǎng)上占主流的卻是“奇形怪狀”的工業(yè)機(jī)器人。
早在2013年，中國(guó)就已成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2014年銷量達(dá)到5.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%中國(guó)制造，占全球銷量的1/4中國(guó)制造，同比增長(zhǎng)55%中國(guó)制造，保有量增長(zhǎng)至19萬臺(tái)。
然而，就在機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)火爆的情況下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人絕大部分市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)和國(guó)外ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨頭差距較大。
2014年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量為1.7萬臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的7.45%；2015年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量為2.2萬臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額依舊不足20%，在全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中的份額依舊不足兩位數(shù)。2016年，國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)60％以上的份額，在相對(duì)高端的六軸以上的多關(guān)節(jié)機(jī)器人方面，國(guó)外品牌占據(jù)的市場(chǎng)份額超過了80％。
由于國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的大力扶持，國(guó)內(nèi)企業(yè)中也不乏借著政策渾水摸魚的企業(yè)。不少企業(yè)玩概念上市融資或者套取政策，真正有核心技術(shù)的相對(duì)較少。而且整個(gè)產(chǎn)業(yè)還存在小而散的問題，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到1000余家，但超過90%的機(jī)器人公司年產(chǎn)值在1億元以下，很多廠家每年銷量都不超過1000臺(tái)（只有年產(chǎn)量破千才能初步形成規(guī)模效應(yīng)），即便是像沈陽新松這樣的國(guó)內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)，2015年?duì)I業(yè)收入也只有16.9億元，2016年1季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.54億元，與國(guó)外巨頭動(dòng)輒上百億元的營(yíng)業(yè)收入相比差距明顯（2016年日本FANUC公司的凈現(xiàn)金流量就有6866億日元，約為415億人民幣）。
核心技術(shù)和國(guó)外差距較大
機(jī)器人的核心技術(shù)有人機(jī)交互技術(shù)、控制技術(shù)、環(huán)境感知和傳感技術(shù)、材料技術(shù)、人工智能等方面，關(guān)鍵的零部件有精密減速機(jī)、控制器、伺服電機(jī)以及高性能驅(qū)動(dòng)器等，而上述關(guān)鍵零部件很大程度依賴進(jìn)口，以占機(jī)器人硬件成本比例最高的減速器為例：
精密減速器可以分為諧波齒輪減速器、擺線針輪行星減速器、RV減速器、精密行星減速器和濾波齒輪減速器等等，是工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，占機(jī)器人整機(jī)成本的35%左右。
目前，全球精密減速器市場(chǎng)大半被日本企業(yè)占據(jù)，日本Harmonic是諧波減速器領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，占據(jù)了約全球15%的市場(chǎng)份額，日本Nabtesco是全球最大的RV減速器和擺線針輪減速器制造商，在RV減速器領(lǐng)域的全球市場(chǎng)份額約為60％。
雖然在中國(guó)著力于精密減速器國(guó)產(chǎn)化研究后，涌現(xiàn)出一些單位或企業(yè)，并可以在高精度擺線針輪減速器和諧波減速器領(lǐng)域局部替換國(guó)外產(chǎn)品，但在2015年，依舊有75%精密減速器從日本進(jìn)口。
控制器相當(dāng)于機(jī)器人的大腦，用來發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令，包括硬件和軟件兩部分：
硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路。雖然不少自主品牌已經(jīng)掌握了控制器的相關(guān)技術(shù)，并研發(fā)出基于CPU、DSP和FPGA的工業(yè)機(jī)器人控制器，但所采用的CPU大多是ARM，所采用DSP和FPGA不少是源自美國(guó)德州儀器和賽靈思，雖然有基于龍芯的機(jī)器人控制器，但由于產(chǎn)品推出時(shí)間較短，目前還鮮有廠商采購(gòu)。
軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等，自主品牌已經(jīng)解決了有無的問題，但在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等方面和國(guó)外還有差距。
另外，在伺服電機(jī)方面，日系公司約占全球市場(chǎng)份額的40%，西門子、博世、施耐德等德系品牌占據(jù)全球市場(chǎng)份額的30%左右。而國(guó)內(nèi)公司整體份額大約占10%左右。在驅(qū)動(dòng)器方面，國(guó)內(nèi)80%的驅(qū)動(dòng)器從歐美和日本進(jìn)口。
運(yùn)用領(lǐng)域和國(guó)外機(jī)器人的差距
由于之前提到的技術(shù)差距方面的原因，國(guó)外機(jī)器人在技術(shù)先進(jìn)性和成熟度上優(yōu)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，在相對(duì)較復(fù)雜的多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)外公司占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的90%以上，諸如汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)六軸工業(yè)機(jī)器人占全國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%。
相比之下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人多集中于低端應(yīng)用領(lǐng)域，比如搬運(yùn)、碼垛等低端機(jī)器人，應(yīng)用領(lǐng)域多在家電、基礎(chǔ)制造領(lǐng)域，附加值偏低。進(jìn)而導(dǎo)致近些年，雖然中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求和國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品銷量雙雙增長(zhǎng)，但不少機(jī)器人企業(yè)卻處于虧損狀態(tài)。
成本控制存在一定問題。
之前提到，由于很多國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，這導(dǎo)致很多國(guó)內(nèi)企業(yè)要以高出國(guó)外本土廠商的價(jià)格去購(gòu)買減速器和伺服電機(jī)等零部件。而且國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)國(guó)外減速器的價(jià)格一度曾經(jīng)是國(guó)外本土廠商采購(gòu)價(jià)的3倍，采購(gòu)國(guó)外伺服電機(jī)的價(jià)格一度是國(guó)外本土廠商的2倍……由于減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占機(jī)器人整機(jī)成本的35%、25%、15%左右，導(dǎo)致中國(guó)機(jī)器人企業(yè)生產(chǎn)成本控制的難度相當(dāng)高。
相比之下，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人廠商很多本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都是全球最大的電機(jī)制造商之一，這使得國(guó)外機(jī)器人廠商在成本上具有天然優(yōu)勢(shì)。
另外，國(guó)外機(jī)器人廠商還能以巨大的采購(gòu)量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。這些因素共同導(dǎo)致中國(guó)機(jī)器人企業(yè)如果要和國(guó)外同類產(chǎn)品保證相同的產(chǎn)品質(zhì)量，在價(jià)格上就很難與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
差距的歷史原因
對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和國(guó)外的差距，大家應(yīng)該拿平常心來對(duì)待，切不可以局部落后否定整個(gè)中國(guó)制造業(yè)。在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上落后于人一方面是歷史原因造成的，也有長(zhǎng)期以來在資源投入方面和西方國(guó)家存在差距的因素。
現(xiàn)代工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展開始于20世紀(jì)中期，最初的直接發(fā)展動(dòng)力之一是為了在核輻射環(huán)境下作業(yè)。1947年美國(guó)阿爾貢研究所研發(fā)了可以在核輻射環(huán)境下作業(yè)的遙控操作機(jī)械手。1948年，又研制出機(jī)械式主從機(jī)械手。
1954年，美國(guó)的戴沃爾設(shè)計(jì)出第一臺(tái)電子可編程序的工業(yè)機(jī)器人。1965年，美國(guó)麻省理工大學(xué)成功研制出一種具有視覺傳感器并能對(duì)簡(jiǎn)單積木進(jìn)行識(shí)別、定位的機(jī)器人系統(tǒng)。1967年，日本川崎重工業(yè)公司從美國(guó)引進(jìn)機(jī)器人及技術(shù)，建立生產(chǎn)廠房，并于1968年試制出第一臺(tái)日本產(chǎn)通用機(jī)械手機(jī)器人，隨后在各個(gè)領(lǐng)域中推廣機(jī)器人。
至80年代，工業(yè)機(jī)器人開始在全球汽車制造業(yè)廣泛應(yīng)用。至90年代，由于采用工業(yè)機(jī)器人可以避免工人身體攜帶的塵埃污染車間環(huán)境，進(jìn)而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等對(duì)車間環(huán)境要求較高領(lǐng)域得到應(yīng)用。
正是經(jīng)過數(shù)十年如一日的技術(shù)積累，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，這是其在當(dāng)今國(guó)際機(jī)器人市場(chǎng)叱咤風(fēng)云的原因所在。相比之下，國(guó)內(nèi)在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展就要晚很多，在20世紀(jì)70年代初期才起步，自然在技術(shù)上和國(guó)外存在一定差距。
另外，在早些年國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的資金投入相對(duì)于西方國(guó)家在同時(shí)期的投入而言也相對(duì)偏少。就以日本為例，日本在引進(jìn)美國(guó)機(jī)器人技術(shù)后，曾不惜血本發(fā)展和推廣，而歐盟則耗費(fèi)巨資支持機(jī)器人新研究項(xiàng)目，覆蓋從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品部署的完整價(jià)值鏈，并與產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界達(dá)成戰(zhàn)略合作。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的許多問題并不是機(jī)器人制造企業(yè)本身的問題，而是我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的問題。何況機(jī)器人是綜合了計(jì)算機(jī)、機(jī)械工程、電子、信息傳感器、控制理論、材料、人工智能、仿生等諸多學(xué)科而形成的高新技術(shù)，作為工業(yè)后發(fā)國(guó)，在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，中國(guó)民用機(jī)器人相對(duì)于歐美和日本處于劣勢(shì)，其根源在于過去數(shù)十年的人力、物力、財(cái)力投入差距，以及中國(guó)和西方在工業(yè)基礎(chǔ)上的差距，國(guó)人不必因暫時(shí)的落后自怨自艾。
能否重復(fù)從模仿到超越的歷程
在《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年） 》中指出，要重點(diǎn)攻克高精密減速器、高性能機(jī)器人專用伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器、高速高性能控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等核心零部件，最終實(shí)現(xiàn)核心零件的國(guó)產(chǎn)化替代。
該規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，要突破弧焊機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、全自主編程智能工業(yè)機(jī)器人、人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、重載AGV、消防救援機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、智能型公共服務(wù)機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人十大標(biāo)志性產(chǎn)品。
那么，和國(guó)外的技術(shù)差距擺在這里，具體有哪些措施呢？
針對(duì)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)不少所謂機(jī)器人企業(yè)并非真心實(shí)意的在做技術(shù)，反而頗有從政策和股市中套利的情況，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)審核力度，減少各地借政策的東風(fēng)一窩蜂的上項(xiàng)目，避免資源的分散和浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)好鋼用在刀刃上，實(shí)現(xiàn)資源整合優(yōu)化。
另外，現(xiàn)在整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)存在一個(gè)問題，那就是機(jī)器人需求商更愿意采購(gòu)國(guó)外巨頭的二手機(jī)器人而非國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。同樣，國(guó)內(nèi)機(jī)器人整機(jī)廠商在價(jià)格合適的情況下，更愿意采購(gòu)國(guó)外核心零部件而非國(guó)產(chǎn)零部件（不少國(guó)內(nèi)零部件價(jià)格也不便宜），進(jìn)而使國(guó)內(nèi)做精密減速機(jī)、控制器、伺服電機(jī)以及高性能驅(qū)動(dòng)器的公司很難在市場(chǎng)上立足。因此，政府應(yīng)該加強(qiáng)宏觀統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過資金和政策扶持，引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從局部開始逐步嘗試從核心零部件到機(jī)器人整機(jī)，再到整條生產(chǎn)線的全面國(guó)產(chǎn)化替代。
政府還可以出臺(tái)優(yōu)惠財(cái)稅政策，比如利用科技扶持資金，或者給予稅收優(yōu)惠，給國(guó)內(nèi)真正做技術(shù)的機(jī)器人企業(yè)有充足的資金用于技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，政府可以拓寬投融資渠道，引導(dǎo)民間資本進(jìn)入該行業(yè)，支持符合條件的機(jī)器人企業(yè)直接融資和并購(gòu)。
最后，機(jī)器人行業(yè)落后于西方的關(guān)鍵是在于基礎(chǔ)工業(yè)，而基礎(chǔ)工業(yè)要進(jìn)步就必須有賴于鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)自主研發(fā)，并結(jié)合民營(yíng)企業(yè)做大做強(qiáng)。韓國(guó)和日本由于本國(guó)市場(chǎng)狹小，企業(yè)稍微做大一點(diǎn)就必須開拓國(guó)際市場(chǎng)，直面國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，因此有比較高的積極性致力于向國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工的上游拓展。而中國(guó)市場(chǎng)大，商業(yè)市場(chǎng)縱深大，線下模式破碎。人力資源和礦產(chǎn)資源豐富而且相對(duì)西方便宜，政治安定政策連續(xù)，盡管經(jīng)濟(jì)全球化浪潮早已來臨，民營(yíng)企業(yè)生存依然相對(duì)容易，受外來沖擊不強(qiáng)。加上機(jī)器人產(chǎn)業(yè)民營(yíng)企業(yè)存在小而散的問題，大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)在研發(fā)基礎(chǔ)核心的技術(shù)方面無論在意愿上，還是能力上相對(duì)而言都存在先天不足的問題。相比之下，國(guó)有企業(yè)既面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，又有市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，還集中了科技人才，可以放心大力鼓勵(lì)和培育它們進(jìn)行創(chuàng)新，這些國(guó)有企業(yè)能夠提升中國(guó)的基礎(chǔ)工業(yè)技術(shù)水平，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓，形成國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)，民營(yíng)企業(yè)做大的格局。
由于中國(guó)坐擁全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，而且隨著人工成本逐年上漲和人口老齡化的大趨勢(shì)，用工荒的問題會(huì)越來越顯著，機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)家以政策、資金扶持，加上去年美的收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡，有實(shí)現(xiàn)局部技術(shù)轉(zhuǎn)移的可能性。筆者祝愿，隨著時(shí)間的沉淀和技術(shù)積累，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也能復(fù)制中國(guó)白色家電、通信產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)品整機(jī)制造等行業(yè)從模仿到超越的歷程。